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汽车电子全球格局剖析,国内的机会在哪里?

2018-07-07 13:58 来源: 半导体行业观察

汽车电子,是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用,可以分为车体汽车电子控制系统和车载汽车电子系统。目前,电子技术已被广泛应用于汽车发动机控制、底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响、通讯、导航等方面,显著提高了车辆的综合性能,使汽车从代步工具成为同时具有交通、娱乐、办公和通讯多种功能的综合平台。

汽车电子全球格局剖析,国内的机会在哪里?

汽车电子主要构成示意图

上世纪 60 年代以来,汽车控制系统就开始从机械控制转向电子化的过程。先后经过独立控制、集中控制和整车控制 3 个阶段的发展,目前电子设备已经成为汽车整车控制系统最重要的组成部分,成本占比不断提升,一些豪华车型的电子产品已占整车成本 50%以上。可以说汽车电子产品已深入现代汽车控制各个子系统。与此同时,车载电子系统也快速发展,汽车音响,车载通讯等系统渗透率持续提高。我们认为,随着人工智能,移动互联网的发展, 汽车电子两大分支(车体电控系统及车载电子系统)将进一步向智能化、电子化、联网化方向发展,带来汽车电子发展的全新纪元。

汽车电子全球格局剖析,国内的机会在哪里?

汽车车体电控技术发展阶段

汽车电子的分类

按照对汽车行驶性能作用的影响划分,我们可以把汽车电子产品归纳为两大类: 车体电子控制系统和车载电子系统。

车体电子控制系统: 与车上机械系统配合使用,即“机电结合”的汽车电子装臵,主要应用在发动机及底盘;包括动力控制系统、安全控制系统以及车身电子系统。例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防化控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子转向系统等。

车载电子系统: 指在汽车环境下能够独立使用的电子装臵,它和汽车本身的行驶性能并无直接关系。主要包括了汽车信息系统(如行车电脑)、卫星导航系统、汽车音响及影音娱乐系统、车载通讯系统等。

汽车电子全球格局剖析,国内的机会在哪里?

汽车电子总体分类

汽车电子产业链主要由三个层级构成:上游为电子元器件(代表厂商:恩智浦,英飞凌等),中游为系统集成商(代表厂商:博世,电装等),下游为整车制造厂(代表厂商:奔驰,宝马等),其中上游元器件提供商又可以分为 Tier 2 元件供应商及 Tier 3 后段厂。相对于消费电子,汽车电子对于安全性要求高,行业具有 TS 16969、 ISO 26262、 AEC Q100 等多种认证标准,认证周期较长,厂商进入整车厂配套体系大概需要 2~3 年的认证周期。目前汽车电子产业链主要掌握在国外几个大厂手中,行业集中度较高。

汽车电子全球格局剖析,国内的机会在哪里?

汽车电子产业链示意图

随着 AI 技术,移动互联网技术以及电子技术的发展,相关新技术已经逐步开始在汽车领域渗透。我们认为智能化,电子化以及联网化将成为未来五年内汽车行业的发展方向,传统汽车电子领域将迎来新一轮技术升级换代: 充电系统、整车控制、驱动系统、储能系统等子系统都将迎来新的产业升级机遇。 此外,具备全新功能的汽车电子零部件也将进入市场导入期。汽车电子供应商及产业链相关公司将从本轮技术升级中得到确定性成长。

汽车电子全球格局剖析,国内的机会在哪里?

汽车电子未来发展方向展望

汽车电子化程度持续提升

近三十年来,汽车电子在汽车工业中发展迅速,已经被公认引导了汽车技术发展进程中的又一次革命。电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革催生汽车电子行业的不断进步,完成了从机械化到机电一体化的技术变革。而电子产品整车成本占比不断提升,其主要原因有:

(1)汽车电子复杂度不断提高: 从最早期的车载无线电、电子点火装臵到如今的安全控制系统、动力控制系统等多种机电一体化单元的组合,系统复杂度不断提高,单车价值量提升;

(2)汽车电子持续升级: 电子产品功能日趋强大,产品升级提高产品价值量。

汽车电子全球格局剖析,国内的机会在哪里?

1970s~2020s 汽车电子整车成本占比

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