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上海汽车发分离债主攻自主品牌汽车
http://www.cnnauto.com  2007-12-17 09:09   作者:上海证券报 葛荣根

  上海汽车今日刊登分离交易可转债募集说明书及发行公告。募集说明书显示,上海汽车此次分离交易可转债的发行规模为63亿元,每张公司债券面值100元,按面值发行,共计发行6300万张,票面利率询价区间为0.8%至1.2%。 公司控股股东上汽集团承诺行使优先认购权。同时,所有认购公司分离交易可转债的投资者每张公司债券可无偿获配3.6份认股权证,认股权证共计发行22680万份。认股权证的存续期为权证上市之日起24个月,权证持有人有权在存续期最后5个交易日按1:1的比例行权,即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利,每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股,预计行权募集资金总量不超过债券募集资金。

  上海汽车本次募集资金将主要用于乘用车自主品牌整车建设,通过集成国内外资源,加快建设自主创新体系,全力开发高品质自主品牌产品,逐步形成多平台、全系列的车系型谱,以及与公司自主品牌整车发展相配套的宽系列发动机品种,把上海汽车打造成为中国自主品牌汽车的领导企业。发展商用车是上海汽车“十一五”规划的重点之一,为进一步做大做强公司的商用车业务,本次募集资金还将用于收购兼并与商用车业务相关的研发、制造等平台,以及与商用车开发密切相关的零部件业务,不断完善商用车产品系列及业务结构。

  此外,本次部分募集资金将用于对上汽财务公司增资,加快发展汽车金融业务,以及偿还金融机构贷款,降低公司财务成本,提高资金运用效率。

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