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合伙人专栏 | 自动驾驶对百年汽车业的革命性影响

2018-12-25 15:40 来源: 罗兰贝格管理咨询

其次,大多数现有的OEM选择循序渐进的方式逐步开发自动驾驶功能,但互联网科技公司正加速将自动驾驶车队投入商业运营,以便根据汽车收集到的实际驾驶数据对系统进行开发与完善。所以,未来自动驾驶核心技术鹿死谁手仍存变数。罗兰贝格认为,依据自动驾驶汽车的渗透率和整车集成壁垒两个关键维度的变化,未来自动驾驶不同参与者的竞合格局可能存在四种不同的情景:

在情景一(白牌模式)当中,Waymo类企业将领先于OEM实现自动驾驶落地,成为领先核心供应商,并白牌化向OEM销售系统。同时,自动驾驶技术开始向标准化发展,一定程度降低了整车集成壁垒,但其渗透率仍有待提升。

而情景二(OEM内化模式)中,自动驾驶分化成不同技术路线,并逐渐被OEM内化,最终成为OEM技术门槛和溢价的另一核心技术,发展历程与现今的混合动力系统相类似。在这种情景下,自动驾驶反而增加了整车控制复杂性和集成壁垒。

上述是最有可能的两种情景,核心的触发条件差异在于互联网科技企业和传统主机厂谁先将自动驾驶技术落地。而情景三(开源模式)相当于在情景一的基础上实现了开源化供应——小部分OEM自主或联合掌握自动驾驶技术;Waymo类企业开源供应自动驾驶解决方案并扩大市场份额,在这种情景下,整车集成壁垒将较情景一更低,而自动驾驶渗透率则有一定程度的提升。

在以上任何一种模式中,OEM仍将拥有难以被攻克的壁垒,主要体现在车规级质量体系、整车控制、底盘控制、网络架构等深厚积累——自动驾驶算法必须与OEM所牢牢把控的整车底层控制与执行系统相结合才能够真正实现自动驾驶。

最后,情景四(代工模式)是自动驾驶渗透率最高以及整车集成壁垒最低的远期模式,在这种情景下,无人驾驶共享出行成为主流,相关服务运营商拥有较高的话语权,而传统的OEM则极有可能扮演代工厂的角色。

基于我们对2030年平均出行成本的拆分和预测,四种情景的自动驾驶将分别通过无人驾驶共享出行或者私家车自动驾驶的方式贡献每公里15%、15%、18%、28%的平均出行价值。

无论对于OEM还是自动驾驶解决方案供应商而言,领先的算法、大量真实的路测数据、软硬件并行的研发投入以及政策层面的支持都至关重要。Waymo与Mobileye的发展路线有所不同,前者凭借算法和大量资金支持,直接定位Level-4自动驾驶研发,但其盈利周期将更漫长;而后者自始至终与OEM深度绑定,实现共同技术研发和升级。

而对于自动驾驶共享出行服务提供商而言,算法和数据能力、车队运营及后台保障能力、车生活运营服务能力、用户信任及会员服务、定制化造车/选车能力、政府关系与合作伙伴公关能力则显得更加重要。

本文首刊于《财经年刊:2019预测与战略》

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