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合伙人专栏 | 自动驾驶对百年汽车业的革命性影响

2018-12-25 15:40 来源: 罗兰贝格管理咨询

全球消费者对自动驾驶保持着更高的期待,在罗兰贝格对于13个主要汽车销售国家的调研(N=13266)中发现,超过半数的法国、日本、荷兰、韩国的消费者认为,如果无人驾驶出租车的出行成本低于自驾,那么他们将会选择放弃购车,然而这个比例在中国仅为30%。为更好地理解中国的消费者,我们展开了另一项本地化(N=1687)的调研,发现中国消费者的确对自动驾驶存在不同程度的顾虑,其中82%的消费者担心自动驾驶技术不成熟可能产生伤亡事故,50%的消费者认为系统判断行驶路线会缺乏灵活性,并倾向于自己改变路线,38%的消费者认为自动驾驶功能的相应成本难以接受,31%的消费者喜欢自己驾驶,担心自动驾驶会削弱操控的乐趣。整体而言,仍然有58%的消费者表示有自动驾驶的使用需求,他们最期待的应用场景是长途/近郊的旅行和上下班代步。

综合以上的驱动因素,并结合《技术路线图》的规划目标,罗兰贝格认为L3级别乘用车将在2020年左右得到初步推广,2025年L3级别的渗透率有望超过10%,到2030年,L4/5级别的乘用车渗透率有望超过15%。

应用场景落地,带动价值链重构

值得一提的是,在自动驾驶技术推广的过程中,车队企业往往会首先开始试点,例如自动驾驶巴士遵循固定线路,便于自动驾驶的安全运营;干线运输的重型卡车同样具备应用前景,无人驾驶将有助于提升高速公路等场景驾驶的安全性,降低油耗以及减少人工成本。

车队的终极应用是无人驾驶出租车,它们将在2025年-2030年间得到初步商业化推广,并对汽车出行领域产生颠覆性的变革——如果实现超过每平方公里2辆车的密度,无人驾驶出租车的有效载客时间将高于传统出租车80%,并实现成本降低至出租车的40%以下,有助于节约超过40%的城市停车空间并减少30%的交通拥堵时间。这使得拥有自有车辆成为无论是经济性还是便利性都相对较低的一种选择。

对于私家车而言,我们预计2019年-2021年将实现特定工况下的拥堵路况跟车及高速公路自动驾驶,2022年-2025年将实现限定区域L3车队自动驾驶以及自动停车场泊车,2026年-2030年L3车队和私家车将从指定区域过渡到城市工况,部分L4汽车能够在高速公路行驶,2030年之后将逐步出现指定区域和城市工况L4私人自动驾驶,远期实现城市工况完全自动驾驶。

这开始带动价值链的重构。

为了迎合自动驾驶对于车辆感知、决策与执行方面的需求,未来整车产品将在多个方面对于软硬件进行升级换代,这将为自动驾驶的零部件供应商带来广阔的前景。

未来中国的自动驾驶软硬件市场主要增量来自激光雷达,对于采用激光雷达路线的L3级别车辆而言,通常需要1个机械式或4个-6个固态雷达,且激光雷达价格较为昂贵,预计到2030年,中国的激光雷达市场规模将超过1000亿元。

2030年另一个可能的千亿级市场是自动驾驶算法,其中感知与决策算法的含金量相较于融合与控制算法更高。而自动驾驶对于动态决策和实时大量数据传输的高要求将带动车联网相关的软硬件市场的增长,它将成为仅次于激光雷达和算法的重要市场。

而随着应用的普及和前装率的提升,高精度地图也有望在2030年突破200亿元的规模。另外一个比较小众的领域是红外线摄像头,它拥有较高的技术壁垒,且存在一定程度的垄断,利润水平较高。

然而,目前诸如毫米波雷达、超声波雷达、摄像头等硬件(尤其是超声波雷达)已经普遍使用于L1-2级自动驾驶车辆,其增长潜力有限,且利润水平将有所下滑。

参与者众,成功者寥

自动驾驶市场前景虽然诱人,但并非所有的参与者都能从中分一杯羹,该问题可以从区域性和参与者两个角度进行分析。

首先,出于战略安全性、基础设施投资、法律法规差异性等重要考量,未来自动驾驶将呈现显著区域性——由于各国不希望失去对自动驾驶技术及数据的掌控,故对本土自动驾驶企业的扶持是可预期的,各国市场将很有可能分别出现少量巨头。以中国为例,出于国家安全考量,高精度地图测绘牌照仅向本土企业提供,外资必须使用内资地图厂商;类似的区域性限制还包括数据服务,规定数据存储服务器必须建于国内并选用国内厂商。但对于部分存在显著技术差距的软硬件,如高速旋转激光雷达、GPU、CPU与感光芯片等,较长一段时间内将仍然由国际厂商主导。

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