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2018年11月全国乘用车市场运行特征分析

2018-12-13 16:44 来源: 崔东树

18年11月狭义乘用车零售202.5万台,同比2017年11月下降17.9%,环比10月增长3.6%。市场增长压力较大,但这也是近期低点,至暗时刻逐步走过。

1.11月市场产销零综合走势

2018年11月全国乘用车市场运行特征分析

18年11月狭义乘用车零售202.5万台,同比2017年11月下降17.9%,环比10月增长3.6%。过去三年的消费高点前移到12月,因此11月环比增长在10%以上。今年11月环比增长的走势回归到正常周期,11月的消费节奏回归过程有阵痛。1-11月的零售同比增速-4.0%,较1-10月增速减缓1.9个百分点。

11月的轿车零售同比增速-13%,轿车连续7月保持乘用车增速龙头;11月SUV零售同比增速-20%,中西部下滑和楼市火爆挤压可选消费的问题导致SUV的增长动力衰退,对自主品牌的增长带来巨大压力。

2018年11月全国乘用车市场运行特征分析

11月的厂家库存较10月下降4.8万台,渠道库存增长8.7万台,渠道库存压力增大。由于相对历年的年末火爆,今年产销节奏变化,今年8-11月的渠道库存需求没有往年迫切。经销商市场信心严重不足,尤其是部分经销商担心年末国六标准实施,改变了历年的4季度库存较高的渠道规律。

11月的新能源车批发销量达到13.1万台,环比增长19.1%,同比增长63%,其中插混同比增87%,纯电动增长58%。1-11月新能源乘用车批发88万台,乘联会新11月调高的新能源乘用车99万的年度预测看来还是要更乐观些。。

2.近年狭义乘用车零售走势

2018年11月全国乘用车市场运行特征分析

18年11月零售202台,较2017年11月下滑22万台,相对9月的同比减量27万台稍有改善,体现18年秋季市场的增长动力严重不强,增长线路与15年类似,未来能否快速拉升值得期待,但太难了。

在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上,17年1-11月同比增33万,18年1-11月增长-40万台,回到16年销量水平。这样的1-11月总体增量逐步走弱。1-11月下滑,体现了市场高基数下的压力逐步加大,车市仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响。

2018年11月全国乘用车市场运行特征分析

由于历史高基数因素带来今年4季度运行压力加大,因此车市周度运行持续承压。在连续几个月的同比负增长后,年末车市的增长趋于较大的压力,呈现前低后高趋势更为明显。11月的第一周的零售达到3.5万台的日均水平,零售同比增长-41%,这样的月初数据似乎也是逐步成为常态。第二周零售达到日均5.16万台水平,同比增速回升到-23%,回升速度较快。第三周零售达到日均5.23万台水平,同比增速回升到-24%,回升速度较快,但1-3周的总体增速仍不是很强。

由于市场热消费热情在今年4季度仍是偏低的,而同期的抢购热情已经在11月逐步体现。在高基数和居民购房债务高企的消费挤压下,11月的零售压力是较大的,而且17年11月的零售是持续明显走强,最后一周同比增长12%,今年的11月周度压力偏大。但今年最后一周的全国厂家零售表现很好,聚初步统计的数据,实现了日均10.5万台的零售,同比增长6%。(写24-31日主要是拉平前期的有31日的月份的最后一天数据,实现总口径月度对比,实际11月是24-30日)

初步估计由此推动全月零售回升到-18%的基本符合预期的较好状态,这也是高基数影响的最严重时期。

2018年11月全国乘用车市场运行特征分析

11月狭义乘用车市场批发215万,同比增长-16%,呈现结构性分化特征,部分品牌走势相对顽强。11月的传统燃油车批发同比增长-19%,11月新能源乘用车批发增速高达57%,表现超强。2018年1-11月的批发累计增长-2.5%,零售累计增长-3.8%,全年产销负增长定局。

18年车市的批走势出现较大下降趋势,18年11月份达到214万台,同比增长-16%,11月批发回归到15年11月水平。11月的批发增速剧烈下滑。18年1到11月份,总体同比增长仍达到1%的水平,基本符合预期。

18年1-11月份车市批发增量达到-13万台,同比增长-1%,相对于17年1到11月份的同比增长速度3%表现较弱。17年11月增速0%,今年11月批发增-13%,今年的增长较去年下降了近13个百分点。

楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力,17年上半年是北京拉动全国炒楼,4月后北京受阻,炒楼去库存蔓延到全国,但大城市的购房降温改善车市。2018年的全国炒房热严重升温,导致泡沫仍在延续,中西部楼市危机严重,冲击车市,冲击SUV、冲击自主品牌的发展。

2018年11月全国乘用车市场运行特征分析

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