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中国新能源车行业引领全球产业前进,中游格局改善确定性最强

2018-12-12 10:52 来源: 财联社

12月12日讯,截至2017年底,全球新能源汽车销量达到132万辆,2018年上半年累计销量73万辆(中国市场销售41万辆),在汽车中的占比达到1.6%,新能源汽车队传统燃油车的替代已经进入1%-10%的快速渗透期。

从投资确定性角度出发,2019年将是新能源产业链部分环节立局之年,其中最看好中游材料行业。与下游电芯行业相比,中游材料面临的格局之变相对较小;与上游锂钴资源相比,中游材料盈利稳定性更为确定;从中游材料本身来看,产业关系的重构也已经放缓,龙头企业优势也将逐步稳固。东方电新卢日鑫在12月7日《中国产业链走向全球,变中求稳看好中游 》中建议关注在成本端或技术端有能力做到极致、并已进入国内和全球动力电池巨头供应链的企业。建议关注当升科技、璞泰来、恩捷股份、新宙邦。

从全球视野看新能源汽车:中国产业链将走向世界

从全球视野看新能源汽车,中国产业链配套全球化趋势渐显。进入2019年,动力电池产业链全球化态势更明显,前五大动力电池企业已经稳定进入各大车企供应链。中国作为新能源汽车最大市场,吸引了特斯拉、LG、三星SDI、松下和SKI企业进入,市场竞争将更充分。

从供应链关系看,全球锂电材料的供应超越国别和界限,我国锂电材料已经完成国产化替代,国内企业开始进入海外市场,持续打进主流电池企业的供应体系。动力电池环节自主培育了C&B(宁德时代和比亚迪)双雄,作为向全球输出产能的代表,宁德时代电池进入大众、宝马、戴勒姆和日产等国际主流车企供应链;比亚迪整车已经销往世界各地,在全球化进程中,我国产业链将走向世界。

中国新能源车行业引领全球产业前进,中游格局改善确定性最强

中国新能源车行业引领全球产业前进,中游格局改善确定性最强

产业链关系的固化与重构:中游行业已到立局之际

新能源产业链升级的本质在于“破”,补贴退坡是加速破局的推手。我国新能源汽车产业链升级的本质在于不断打破固有关系,一方面,补贴政策的退坡对市场的冲击已经有限:目前财政补贴占车辆售价比例已经降低,补贴依赖度有所降低;新能源车产业经历前两次退坡,通过续航里程、能量密度等技术指标的提升和生产成本下降对冲部分补贴下滑影响。

另一方面,政府补贴退坡是加速行业破局的重要推手,缺乏成本、技术优势的企业将报面临淘汰,优势企业通过降成本、升技术获取溢价,并在行业洗牌中脱告颖而出,最终重塑行业格局,推动产业链升级。

随着电池成本下降,能量密度与安全性等提升,动力电池继续维持高速增长。未来电池用量仍会保持高于车辆销量增速,预计2025年之前,动力电池需求量年复合增速在30%-40%之间。

中国新能源车行业引领全球产业前进,中游格局改善确定性最强

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