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朱伟华:汽车业的混乱是新车企崛起的梯子

2018-12-10 21:17 来源: 朱伟华后市场

朱伟华:汽车业的混乱是新车企崛起的梯子

在《权利的游戏》里,有句经典的台词是:Chaos is a ladder。这句台词用在今天的汽车产业再恰当不过,对中国本土车企而言,全球汽车业的混乱是本土车企尤其是本土新车企崛起的梯子。当然,有车企崛起,自然就有车企沉沦。如果按照正常逻辑,中国本土车企永远都只能造烂车去给跨国车企搞消费者教育,永远只能给跨国车企当本土工厂,处处得看跨国车企的脸色。眼下,全球权利天平在发生变化,汽车产业正在闹革命,作为中国本土车企,寄希望于自己努力就超越跨国车企纯属做梦,没有2008年的全球经济危机,哪来的华为崛起,同样,没有2018年开始的中国乃至全球汽车产业危机,哪来的中国车企机会?

这场混乱首先是电动车意料之外的崛起。为啥说是意料之外,因为在2018年之前,全球汽车产业都在等着看特斯拉为代表的电动车新车企的笑话。到2018年底的时候,主要跨国车企都在狂补新能源的课,为此不惜裁员关闭工厂。最新的消息是,丰田与NASA研发出温度更稳定的氟离子电池,号称这比锂离子电池能量密度高10倍,而且更环保。不管这技术距离商用还有多远,但全球巨头已经不等着看笑话了。丰田提出要按照自己的计划搞燃料电池汽车,但要解决燃料电池基础设施和产品竞争力问题,没有中国的支持,日本得不到欧洲的支持,更不可能得到美国市场的支持,仅仅是日本那点儿市场规模,无论搞出什么技术,都是做梦。

朱伟华:汽车业的混乱是新车企崛起的梯子

但中国凭啥要支持丰田、支持日本?技术先进、技术成熟就应该市场成功?这是幼儿园思维水平吧?中国本土车企在这场电动车的世界乱局中的行为方式是一贯的——向美国学习、向日本学习。中国山寨版特斯拉有几十家,加上原创特斯拉在上海独资设厂,中国已经成为全球电动车品牌最多的市场,在双积分制度的推动下,几乎所有跨国车企都不得不分神去搞电动车,不然内燃机产品也会面临亏损。在普及电动车、降低石油依赖这个问题上,无论全球专家认为电动车有多么不靠谱,中国都不可能让步,不管是不是中国本土企业搞出来创新,但中国个人出行依赖石油的现状的彻底改变是政府要负责的事情。以目前的政策背景,电动车普及最可能率先在中国实现,相比内燃机车型的全面劣势,本土电动车品牌至少还有与跨国车企博弈的基础——论产销量,大家半斤八两嘛,电动车挂个宝马的logo,也照样解决不了续航问题,照样沦落到半价甩卖。跨国品牌惨兮兮的样子,正是本土品牌道路自信的关键。

这场混乱还来自智能网联技术的加速普及。过去10年车联网始终是雷声大雨点小,主要跨国车企都不愿意在车联网技术上真正投入,反而是本土车企在这项技术上实现了突飞猛进。随着中国提出国六排放要求实时监测排放数据,车联网已经必须成为标配,跨国车企纵然有一万个不愿意,也得在自己没有技术优势的领域去搞创新。智能网联的创新面临的最大问题在于:有投入但看不到产出,但如果不投入,直接面临产业出局。同样,在这个问题上,无论本土车企还是本土供应商,总算找到了跨国车企的软肋,大家半斤八两,无论奔驰宝马还是奥迪,如果你不抓紧时间搞车联网研发,你用的车联网服务和1/10车价的本土品牌能有多大区别呢?如果没有区别,代表着重要用户体验的这项服务凭啥产生品牌溢价呢?

朱伟华:汽车业的混乱是新车企崛起的梯子

这场混乱还将来自信息技术的迭代升级。过去30年,跨国车企一直在信息技术方面引领本土汽车产业创新,所有用来提高效率的IT系统几乎都是跨国车企引入中国市场的。但最近几年,以人工智能(机器学习)、区块链、云计算、大数据为代表的新一代新技术正迅速渗透到各行各业,跨国车企用了几十年的信息系统也面临全面的更新换代,作为全球最大的汽车市场,跨国车企最近20年投资建立的管理系统基本都是C/S架构,在云端化这个问题上跨国车企没有退路,但一旦云端化,数据安全、系统的互联互通、政府监管与用户个性化等等问题都迎面而来,在应对这些问题上,反而是中国本土的IT企业更有优势。

事实上,在信息系统升级这个问题上,跨国车企已经慢了半拍。眼下,无论新能源车还是智能网联技术变革,都对IT系统升级提出了要求。新的信息系统必然意味着新的组织架构和新的业务流程,产业链的混乱已经不可避免。这将是重建供应商体系的机遇,新的梯子就在那里。本土车企和跨国车企半斤八两,跨国车企如果不加大信息系统投入,不开放自身,在新一轮的市场竞争中,将不可避免陷入被动,何去何从。信息系统的混乱,将给本土车企、本土供应商一个爬升的梯子,何去何从,让我们拭目以待。

朱伟华:汽车业的混乱是新车企崛起的梯子

当然,本土车企也面临上述三个混乱,某种程度,在面对汽车业大变革的时候,中国的后发劣势更明显——没钱、没人、没技术,但相比在传统产业永无翻身之日的状况,大变革之中寻找新路径新机遇反而状况更好。所以,当汽车业大变革来临的时候,想得太多,行动得太少,最终坐以待毙其实是大多数企业的选择,少数甚至是极少数谋定后动的本土车企才有可能抓住这个梯子出现的窗口期,最终上升到另一个产业的空间参与竞争,至于剩下的,都是产业大革命的炮灰,如果这一轮大变革不能淘汰中国数以百计的汽车企业,那显然是大革命来得不够猛烈,供给侧改革做得不到位,高质量增长只能是空中楼阁。

所以,我们要感谢那些不靠谱的破坏者,没有他们的破坏,哪来梯子让创新者爬升——让产业搅局来得更猛烈些吧!

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