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村田:车用MLCCC前景一片大好

2018-12-09 13:05 来源: 半导体行业观察

日商村田11月底举行线上法说会,尽管中美贸易战方兴未艾,但是村田对车用MLCC持续看好,随着汽车电子化的程度拉升,汽车MLCC使用量提升至每台3,000~8,000颗,需求主力来自于ADAS、安全领域以及动力系统,村田强调,虽然客户订单有放缓情况,然在手订单超过三个月,加上建立库存的需求,村田将全产稼动。村田也指出,车电与消费性电子的生产线状况不同,村田会根据需求及供需状况调整生产线。

村田法说会后,多家外资券商出具报告,提及车用MLCC前景,随着汽车电子化的程度提升,ADAS的变革伴随拉高渗透率,平均每台汽车MLCC使用量预测,从去年的1,000~3,000颗提升至3,000~6,000颗,今年度最新预测,进一步提升至3,000~8,000颗,村田点名ADAS、安全领域、电子动力系统是带动车用MLCC的主力,这些领域需要耐高温、耐高压的高信赖性产品,村田具有领先优势。

外资法人认为,ADAS系统将带动车用MLCC持续成长,而随着更多功能导入电子化,MLCC走向小型化的趋势已经成形,只有少数制造商可以供应车用的高信赖性MLCC,村田、TDK可望成为两家寡占供应商。

另外,村田在法说中也提及价格趋势,预计在明年3月底之前,针对旗下60~70%客户调涨MLCC价格,并在明年4月以前达成所有客户全数调涨的目标,村田也透露,通路客户的价格已经调涨,但是影响不大。

村田为全球第一大MLCC暨PCB软板厂,两大产品均为苹果供应链,旗下也生产RF模组,在MLCC、软板两大零件上均担纲苹果第一大供应商,是重量级的苹果供应链。上周召开线上法说会后,多家外资券商出具乐观看法的报告,替2019年度的景气轮廓埋下伏笔。

新兴造车企业难过供应链鬼门关?

MLCC数十年以来不温不火,下单即有货。2016年底的行业转型,让MLCC供需失衡。

日系厂商从2016年年底开始放弃部分中端MLCC市场转向高端后,中国大陆不少中高端客户开始转单国巨等台湾MLCC厂商。台湾国巨随后推动MLCC涨价大潮,带动台湾华新科等被动元件厂商纷纷涨价。

近两年来,MLCC价格累计20多倍的涨幅严重影响了电子供应链。受经济下行和中美贸易战的影响,到2018下半年MLCC才开始了逆转行情,MLCC代理商纷纷放量出货,MLCC价格快速下跌,个别降价幅度达到40%。

汽车中使用MLCC更多。普通汽车MLCC需求量约为每辆车3000~4000片,混合动力与插 电混动汽车所需的MLCC数量约为12000片,纯电动汽车所需MLCC数 量约为18000片。

村田:车用MLCCC前景一片大好

从市场竞争格局来看,领先企业主要是日本村田、韩国三星电机、台湾国巨、台湾华新科、日本太阳诱电、日本TDK、日本京瓷、以及中国大陆企业风华高科和三环集团等。

村田:车用MLCCC前景一片大好

由于汽车MLCC技术含量高,增长空间大,利润率高,因此从2016年起,日本村田和TDK等少数MLCC厂商放弃智能手机、PC等消费类市场,将业务重心转向汽车用MLCC市场。

在汽车领域,MLCC通常用于动力系统、安全系统、舒适系统、娱乐系统等环节。随着汽车智能化、网联化、电动化的不断发展, MLCC在汽车中的用量成倍增长。在智能化、网联化的纯电动汽车时代,单车所需MLCC器件数量约为现在普通燃油车的6倍。

在汽车用MLCC市场,可再细分为三大类:娱乐影音,导航通信、动力和安全控制。

信息娱乐系统类应用中,除非客户有特殊要求,用一般型MLCC即可;而汽车动力及安全系统,如BMS、EPS、TPMS、ADAS等,与乘员的人身安全密切相关,需选用更高可靠性等级的产品,至少要满足AEC-Q200标准。

车用MLCC主要型号范围很广,0402至2220尺寸的产品都在使用,而应用最多的是0603、0805、1206三个尺寸。整体看,尽管车用市场对MLCC的尺寸没什么要求,但是对涉及到人身安全的可靠性、使用寿命、失效率要求非常高,对MLCC工作的温度、湿度、气候、抗震等方面也提出了很高要求。要进入车用市场,必须通过一系列的汽车行业标准和质量体系认证,门槛非常高。

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