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看德勤如何看待中国汽车自主品牌发展现状

2018-12-02 13:10 来源: 未来智库

1、自主品牌发展历程

中国的自主品牌在30多年的发展过程中,经历了几个关键节点:

看德勤如何看待中国汽车自主品牌发展现状

预计从2018年起,自主品牌的发展将全面进入3.0时代。在3.0阶段,外部竞争环境将变得更为复杂,政策、技术变革和消费方式的转变将成为引导产业发展主要驱动力量。自主品牌内部将开启末位淘汰制,组织方式更灵活、资本优势更大、民营企业得益于前期企业战略调整和技术投入,并进一扩大领先优势; 大型国有车企之间的整合将提速,而且从非关键领域向关键领域延伸,从人事调整向技术、体系融合深化。2、自主品牌梯队分化

如果以销量、增速和市占率为指标,可初步将自主品牌进行梯队划分。

第一梯队,绝对销量上突破了百万辆规模,且增速持平或高于行业平均,并且已经在自主乘用车市场中占据相当体量的市场份额,代表企业包括吉利、长城和长安。预计第一梯队企业将继续保持领先优势,第二梯队中仍有1-2家企业有望跻身第一梯队。

第二梯队,销量即将或已经迈上50万辆台阶,但企业之间增速差异较大,部分车企得益于产品周期开启和前期研发投入的变现,取得远高于行业平均的销量增速;而一些自主品牌仅仅因为高基数而跻身该区间,其未来增长面临较大压力,面临掉队的风险。

第三梯队,聚集了最多数量的自主品牌车企,其产销规模介于10-50万辆之间,预计这一矩阵内的车企将率先进入淘汰通道。

自主品牌的梯队划分并不存在固化的界限,而是动态演变的过程。随着车企开启产品周期、补齐产品结构短板、提升产品力和品质能力,部分自主品牌有望挤进上一级梯队。

看德勤如何看待中国汽车自主品牌发展现状

3、生存环境的变化

进入2018年,自主品牌厂商表现出所未有的焦虑感,既有来自于急剧变化的外部市场环境带来的经营压力,也有源自于企业发展本身的变革动力。

首先,汽车产业政策环境迎来重大更新,其主要标志是扩大开放和提升产业投资门槛。

其次,中国汽车市场在经过了政策刺激并经历周期高点后,正逐步进入一个较长周期的平稳低增长阶段。

此外,消费者出行习惯的改变、以自动驾驶为核心的产业技术商业化的推进、出行平台对汽车产业的渗透,也在一定程度促使自主品牌内部不断做出改革以适应新的竞争环境。4、传统燃油车存在哪些结构性机会

看德勤如何看待中国汽车自主品牌发展现状

消费升级是未来十年中国汽车市场主要增长逻辑

在解答上述问题前,先厘清中国汽车消费市场所处阶段、增长规律和驱动销量增长的关键因素。首先从汽车保有量来看,中国汽车市场处于从普及期后期迈向成熟期的过渡阶段。截至2017年末,中国千人汽车保有量约为150人,相较成熟汽车市场仍存在较大差距。德勤预计,到2020年中国乘用车销量有望达到2,800万辆,2027年将突破3,500万辆,年均复合增长率放缓至4%左右。90后开始取代80后成为汽车消费中坚力量中国乘用车市场发展特点符合人口增长规律,其中又和人群结构、居民收入水平和生活方式紧密相关。按人群结构看,80后和90后是当前汽车消费市场的中坚力量(如图4所示),2017年上半年,80后是当前汽车市场的消费主力,占比达到48%,90后消费者尽管占比不到30%,但增速抢眼;到2025年,90后将取代80后成为中国汽车消费的主力军。90后的消费观念、购物偏好同其他年龄段的差异明显,其追求个性化、驾驶体验、重视便利性和互联科技、不拘泥于品牌等特质都决定了自主品牌必须围绕这一目标群体制定差异化的品牌、产品、服务和营销体系。

看德勤如何看待中国汽车自主品牌发展现状

购买力中枢向三四线城市转移从收入水平看,城镇居民人均可支配收入从2000年的6,200元增长至2017年36,000元,这期间有相当一部分的家庭收入达到中产阶级及以上水平。据麦肯锡此前统计,到2022年中产阶级及以上占比将提升至81%,而来自三四线城市的中产阶层将出现最大幅度的增长,跃升成为中国家庭消费总量和新增消费的最主要贡献力量。再结合区域看,长三角、粤港澳大湾区、长江中游、成渝地区和京津冀等五个城市群中的三四线卫星城市,将领跑中国未来十年的消费增长。

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年轻化和高端化的趋势并行人群结构和收入水平的提升对汽车消费需求的影响各不相同。从人群结构看,作为新生主力军的90后消费群体拥有极为鲜明的消费特征,相较其他年龄段,他们更关注价格(32%)、颜值(16%),对品牌、动力性的诉求相对较低。而作为当前主力购车群体的80后,源于其家庭结构和收入水平的变化,更多的需求在于置换或增购,因此对于舒适性(39%)空间(20%)和品质(12%)的倾向性更为强烈(如图6所示)。

自主品牌不同年龄段消费群体购车偏好:

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消费升级成为未来十年引领中国汽车消费增长的主要逻辑,而且呈现出“区域上向三四线城市靠拢,人群上向90后倾斜的趋势”;表现在购车偏好上则是对更高级别、更大空间、更高品质和品牌强烈诉求。

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