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电池“大佬”调整供应策略,“非寡头企业”如何寻找市场增量

2018-11-27 19:25 来源: 电车汇EV

电池“大佬”调整供应策略,“非寡头企业”如何寻找市场增量

电车汇消息:“我们了解到的消息是,宁德时代明年将逐步解除与国内一些客车企业的电池供应关系,集中精力发展包括宝马、本田、丰田在内的优质大客户。”一位行业人士在接受电车汇采访时表示。与之相交较的是,国内多数电池企业,在面对当下补贴持续退坡,供应商押款严重的现状时却显得无可奈何!1.2元/kWh以内的批量供货成本,银行挂账半年以上的商业承兑汇票,8年质保期……这样的客户谁能做?谁又敢做?基于上述考虑,包括比亚迪、亿纬锂能、中航锂电在内的电池企业纷纷调整发展战略,开始主攻车用动力电池以外的市场。

根据电车汇统计,2017年以来,国内新能源汽车企业的发展呈现了极大的不平衡,一方面,新能源乘用车月度销量不断刷新历史记录,另一方面,商用车除了5月份补贴政策转换刺激外,厂家生产销售始终处于不温不火的状态。最终的结果就是新能源乘用车市场空间巨大,而商用车,无论从补贴还是市场推广上,都呈现了持续透支与疲软的态势,最后只能在存量中寻找增量。

另据乘联会最新发布的动力电池装机量数据,2016年乘商装机量差距明显,客车市场成为行业大头,专用车市场刚刚起步;2017年尽管乘用车增速迅猛,商用车依然是压倒性优势;而到了2018年,乘用车装机量已接近商用车市场(客车+专用车)两倍。而在这样悄然的变化中,除合肥国轩公开发布公告,称已与江淮大众签署合作供货协议、捷威动力低调杀入奇瑞、孚能科技成为北汽新能源的供应商外,包括上汽、广汽、东风在内的乘用车各大公司,全部把橄榄枝伸向了宁德时代。

电池“大佬”调整供应策略,“非寡头企业”如何寻找市场增量

与宁德时代不同的是,比亚迪作为电池和整车生产企业,已悄然调整了电池供应策略。今年下半年以来,比亚迪陆续上市多款具备竞争力的新能源车型,包括唐DM、秦PRO、元EV等,但从销售终端和市场数据来看远未达到集中放量的预期。对此,王传福曾表示,今年上半年公司电动车供不应求,主要原因是电池缺货,本来月产可以达到3-4万台需求,现在只能满足2万台,公司正在扩大电池产能。而电车汇得到的信息是,比亚迪在扩大电池产能的同时,将部分商用车电池产能转嫁给了乘用车,以满足乘用车市场需求。

电池“大佬”调整供应策略,“非寡头企业”如何寻找市场增量

数据显示,2018年1-10月仅宁德时代、比亚迪两家企业拿下行业近65%的市场份额,前20家企业市场份额达到94.42%,头部效应明显。不过有意思的是,头部企业的产能不足并不适用于整个行业,“优质产能不足”、“结构产能过剩”依然是业内人士对电池行业的普遍共识。

事实上,动力锂电池在新能源汽车浪潮的带动下,经过“摩尔定律”式的发展在能量提升、成本控制等方面已经取得一定进展,在电车汇看来,在新能源汽车存量与增量市场竞争中过剩产能如何合理释放,或许是一众电池企业需要探索的方向:

1、轨道交通领域

电池“大佬”调整供应策略,“非寡头企业”如何寻找市场增量

2017年以来,比亚迪相继推出云轨、云巴项目,尽管前者在今年年初被政策叫停,但随即在巴西、菲律宾等国外市场取得突破。今年在网络媒体逐步曝光亮相的云巴有望实现与云轨无缝接驳,同时具备无人驾驶、刷脸乘坐的智能体验与到站充电、全线储能运营系统。最重要的是,无论是云轨还是云巴都将搭载比亚迪生产的动力电池,如果能够凭借真正运用于实际交通场景,对于比亚迪电池业务来说,会是新的蓝海市场。与此同时,也有消息称国内部门客车企业同样有意向布局轨道交通。

3、锂电池储能市场

2017年磷酸铁锂电池在纯电动汽车市场占比近五成,今年乘用车上马三元、商用车市场萎缩。未来庞大的磷酸铁锂产能往何处去?目前,很多锂电企业已经将储能作为目标市场。从目前来看,虽然我国是动力电池生产大国,但是锂电池储能应用依然比较落后。针对安全性、循环性能、成本控制等方面,储能电池与动力电池的技术要求存在很大的差异。

电池“大佬”调整供应策略,“非寡头企业”如何寻找市场增量

据了解,当前锂电企业并没有普遍没有设立独立的储能研发团队,储能研发一般由动力电池团队在动力电池项目“闲暇”时来承担。即使有独立的储能研发团队,储能团队的人数也会远少于动力团队人数。

锂电池作为储能系统的一个最根本、最核心的元素,市场呼唤低成本、高安全、长寿命的专业储能电池面市,随着动力电池行业“马太效应”加剧,锂电企业转战储能市场会是一大方向。

2、民用无人机领域

研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布《民用无人机产业发展白皮书(2018)》,预计到2020年,全球民用无人机对聚合物锂离子电池的需求量或将超过1Gwh,达到1.25Gwh,成为聚合物锂电池应用领域中增速最快的行业之一。

电池“大佬”调整供应策略,“非寡头企业”如何寻找市场增量

在白皮书中,EVTank分析认为,由于民用无人机,尤其是工业级无人机对锂电池的能量密度、轻量化和倍率性能等指标要求明显高于其他应用领域。因此,国内能给高端无人机配套锂电池的企业相对其他应用领域明显减少。从目前来看,ATL、光宇、亿纬锂能、格瑞普等为代表的软包企业在该领域拥有较强的竞争力。

文章摘自 电车汇 20181127 发自北京

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