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宁德时代和比亚迪非要争个“你死我活”?

2018-06-14 09:13 来源: 中国经济网

同样带着政策枷锁起舞的宁德时代和比亚迪,正在互相成就。

宁德时代正式IPO,仿佛在资本市场放了一把火,即使没能中签,散户们还是像打了鸡血一样,跟着宁德时代股价的直线涨停而群情激愤。6月11日,宁德时代登录创业板,开盘即涨44%,市值达到786.4亿元。

宁德时代和比亚迪非要争个“你死我活”?

从宁德时代成为“独角兽”那天起,资本市场就开始了一场对宁德时代“解剖式”的分析。在对宁德时代的分析中,“比亚迪”成为难以避免的对比者。作为曾经和现在的锂电池销量冠军,比亚迪和宁德时代的“战争”不可避免,即使二者绝少互相提起对方,但其中的硝烟味儿丝毫不减。

在媒体和投资者笔下,二者势若水火、你死我活。宁德时代IPO首日,在证券类网站上,其页面的留言基本都在猜测会连续多少个涨停;而在比亚迪的页面,则是看好宁德时代的投资者对比亚迪毫不留情的唱衰。

宁德时代和比亚迪非要争个“你死我活”?

宁德时代IPO首日,比亚迪股价下跌1.42%收于49.42元/股,虽然跌幅并不算大,但不少投资者仍然认为这是宁德时代的“胜利”,并预计未来几个交易日内,比亚迪股价还将随着宁德时代的上涨而下跌。

但宁德时代和比亚迪非要你死我活吗?双方可能都不这么认为。

同带政策“枷锁”起舞

与比亚迪多年的苦心经营相比,宁德时代的横空出世更像是一个“生而逢时”的故事。短短7年时间,宁德时代从无到有,成为全球锂电池销量冠军,并拿下宝马、大众、戴姆勒等跨国车企的订单,这样的成绩自然当得起独角兽的称呼。

宁德时代和比亚迪非要争个“你死我活”?

2017年宁德时代动力电池出货量11.84GWh,占中国市场27%的份额,并跃升为全球市场销量冠军;据中泰证券统计数据,今年一季度宁德时代出货量2.2GWh,在国内市场份额由27%提升至50%。

同时,宁德时代已经成为整车企业的首选。据统计,仅2017年一年,宁德时代新增客户119个;而其与海外战略客户的电池合作项目已经排到2025年。

以上每一条都是足以夸耀的成绩,但正如投资者对比亚迪的诟病一样,宁德时代风光无限的背后同样是政策的助推,而这一因素却常常被看似一片大好的形势所掩盖。

宁德时代和比亚迪非要争个“你死我活”?

2016年工信部发布动力电池企业目录,虽然没有明说,但目录里没有一家外资企业,而搭载未进入目录电池的新能源车无法拿到补贴。这道政策的门槛里,宁德时代是最大的受益者;而同一时间,比亚迪正因为新能源车骗补事件对新能源客车的重创而焦头烂额。

到了宁德时代反超比亚迪的2017年,三元锂电池在与磷酸铁锂电池的比较中占了上风,而比亚迪封闭的电池销售及自身新能源车销售的欠佳,让比亚迪失去了冠军之位。

比亚迪急忙转向,但在三元锂电池上终究失了先机。加上补贴退坡,2017年比亚迪全年净利润40.66亿元,同比下滑20%;今年一季度,比亚迪净利润仅1.02亿元,同比下降83%。

宁德时代和比亚迪非要争个“你死我活”?

过度依赖补贴成为比亚迪的“原罪”,但宁德时代同样是政策催生的“神话”。若无政策,宁德时代能否挤掉松下、LG、三星等老牌电池厂商拿下大量订单,恐怕要打个问号。宁德时代2017年动力电池系统销售均价为1.41元/Wh,而2015年LG、三星等日韩电池企业就曾把价格降到1元/Wh,亏本抢客。

2020后谁能活下来?

无论是宁德时代还是比亚迪,其实都明白无法一直靠政策保护,所以都在有政策可借时积蓄力量,为政策退出后的惨烈竞争做准备。

宁德时代和比亚迪非要争个“你死我活”?

壹姐与一位宁德时代内部人员聊起过这一话题,他直言,补贴退出后,电池厂商之间会马上开始价格战,而宁德时代等中国企业将直面日韩电池企业的挑战。行业专家曾预测,电动车要想实现市场化,需要动力电池系统售价降至1元/Wh,中国电池厂商时间紧迫。

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