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【天风汽车】新能源汽车:A级车竞技时代 大小厂差距拉开

2018-06-12 14:39 来源: 格隆汇

作者:天风汽车邓学团队

1、5月缓冲期末销量靓丽

5月新能源汽车销量同比+126%,维持强势。中汽协口径新能源汽车5月份销量为10.2万辆/+126%,环比增长25%。其中乘用车销量8.4万辆/+115%,环比+16%,单月销售占比82%,低于4月的88%,临近缓冲期末新能源商用车占比持续提升,销量达到1.9万辆/+193%,环比+88%,较政策条件欠佳的2017年同比保持高增长。今年1-5月新能源汽车累计销售32.8万辆,同比增长142%。

【天风汽车】新能源汽车:A级车竞技时代 大小厂差距拉开

【天风汽车】新能源汽车:A级车竞技时代 大小厂差距拉开

1.1 商用车:缓冲期末产销加速,寡头趋势延续

缓冲期最后一月,宇通、金龙、专用车带动新能源客车产销加速。6月中旬新能源补贴政策将切换至2018年正式版,客车补贴进一步退坡,临近期末客车产销进一步加速,中汽协口径5月销量1.9万辆,同比增长193%。其中,宇通、金龙、比亚迪新能源客车销量分别为5,000、1,800、846辆(公司数据),寡头趋势延续。从合格证数据来看,5月纯电动专用车产量环比增长217%达到了2.1万辆,我们估计对当月新能源商用车批发量也有一定支撑。1-5月新能源商用车累计销售4.6万辆,同比增长208%。

【天风汽车】新能源汽车:A级车竞技时代 大小厂差距拉开

1.2 乘用车: 电动大变革 自主大厂优势凸显

5月新能源乘用车销售强劲,拉动淡季乘用车总销量数据。5月乘联会新能源乘用车销量9.2万辆/+141%,同比增速继续保持在高位。其中,一方面6月补贴政策切换,刺激销量继续攀升;另一方面,3月以来上市的全新新能源车型也刺激了需求扩张。同时需要关注到,5月行业进入淡季,新能源车的销量扩张明显带动了总量。乘联会5月批发口径狭义乘用车销售185万辆,同比增长8.9%,扣除新能源销量后同比增速回落到5.9%,进入符合前期市场预期的增速区间。

【天风汽车】新能源汽车:A级车竞技时代 大小厂差距拉开

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电动化大变革之下,自主龙头车企与自主小厂、部分合资车企差距将进一步加大。随电动化趋势深化,缺乏新能源车型销量支撑的车企总市场份额会下降。同时,2018年政策层面加强了对中高端车型的补贴支持,市场层面也对中高端车型的消费选择,未来新能源乘用车市场的主力车型将走向中高端化。如此一来,有资本实力、技术积累的大车企,就会加速甩开与中小车企以及在新能源方面落后的合资车企差距。2018年吉利汽车和上汽自主份额继续快速提升,分别从2017年的5.2%和2.3%,上升到2018年前5月的6.6%和3.1%。其中,上汽自主27万销量中有3.1万辆来自于A级新能源乘用车,对总量及份额的拉动明显,加入新能源车之后,份额提升了0.2个百分点,5月尤其明显,提升0.5个百分点。由于目前吉利新能源A级车型仅帝豪EV一款,数据表现尚不明显,但我们预计随竞争力显著的博越GE PHEV(5月)、帝豪GSe(6月)、后续多款A级PHEV上市销售后,吉利新能源也将进一步助力拉开与自主小厂以及合资厂的差距。

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