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慧数汽车大数据分析:“市场下沉”成部分新能源车企提升销量挑战劲敌的利器

2018-06-12 12:22 来源: 慧数

一、潍坊、郑州、柳州等三线及以下城市快速成为纯电动领军城市

2017年排名纯电动乘用车销量TOP5的为清一色一二线限购城市,分别为北京、杭州、天津、上海、深圳,TOP10中仅有郑州、潍坊、长沙三座三线城市;2018年前4月纯电动乘用车的消费格局被彻底颠覆,潍坊超越所有一二线限购城市,以7408辆的绝对优势雄踞纯电动销量排行的榜首之位,在TOP10榜单中,三线及以下城市足足占了六席,比2017年翻了一倍;为什么潍坊、郑州、柳州等三线及以下城市的纯电动销量会快速崛起?2018-2019年会不会有更多的三线及以下城市的纯电动销量大幅提升,甚至持续涌入TOP10行列?

慧数汽车大数据分析:“市场下沉”成部分新能源车企提升销量挑战劲敌的利器

二、2018年前4月江淮纯电动乘用车三线城市销量占比大幅提升

2017年江淮纯电动乘用车在一二三线城市的销量占比分别为17.97%、13.73%、41.42%,2018年前4月突然变成了1.72%、6.20%、75.95%,可见一二线城市的占比大幅收缩,三线城市的占比大幅提升。

慧数汽车大数据分析:“市场下沉”成部分新能源车企提升销量挑战劲敌的利器

三、2018年前4月比亚迪纯电动乘用车的市场主体仍在一线城市

与江淮、北汽新能源的快速下沉不同,比亚迪纯电动乘用车的市场主体仍聚焦一线城市,2018年前4月比亚迪一线城市的销量占比虽比2017年的80.20%有所下滑,但也高达73.62%,仍是主体;比亚迪在三线城市的销量占比由10.62%上升至22.11%,值得关注。

四、特斯拉的市场下沉更为“均衡”

特斯拉也在加速下沉,但下沉进度完全不同于江淮、北汽的“断崖式下沉”,也不同于比亚迪的“选择性下沉”,而是“均衡式下沉”:一线城市的销量占比由2017年的67.13%下滑至45.11%,二三四五线占比分别由2017年的20.93%、8.61%、2.14%、1.19%升至2018年前4月的25.74%、18.07%、6.98%、4.10%……从这堆数据中可以总结出两大特点:一是特斯拉的销量分布由大城市向小城市逐步渗透,二是特斯拉在二线及以下城市的份额提升非常均衡;上述两大特点说明推动特斯拉市场下沉的力量主要来自市场自然消费,也说明低级别城市消费特斯拉的能力与热情都在提升;上述两大说明意味着低级别城市不断提升的消费能力,为特斯拉有意识推进渠道下沉创造着越来越成熟的机遇,意味着特斯拉的市场演变,为2019-2020年宝马、奔驰、奥迪、大众等巨头开始在华大规模推进新能源战略提供了绝佳素材与方向。

慧数汽车大数据分析:“市场下沉”成部分新能源车企提升销量挑战劲敌的利器

五、随着市场下沉,部分新能源品牌在三线及以下城市快速崛起

进入2018年部分车企开始加速推进纯电动乘用车的市场下沉,并在部分城市取得不错成绩,如江淮占了潍坊纯电动乘用车车市销量份额的93.94%,海马占了郑州的56.06%,宝骏占了柳州的96.81%,奇瑞占了合肥的56.14%。

六、江淮快速超越北汽新能源,南方新能源品牌快速雄起

2017年北汽基于EC系列等,位列三线及以下城市纯电动乘用车销量排行的榜首之位,遥遥领先于江铃、众泰、江淮等竞品;2018年前4月江淮基于iEV6E,一举超越北汽新能源,跃升至纯电动乘用车销量排行的榜首之位,并形成了江淮和北汽新能源的“双寡头”格局;排位上升比较明显的还有江铃、奇瑞、宝骏等,下滑比较明显的有众泰、知豆、康迪等。城市的占比快速提升,意味着期间江淮大力推进了市场下沉策略。

七、背水一战,2018年前4月北汽新能源的市场下沉更为激进

2017年北汽新能源的市场销量主要集中一二三线城市,且三者比例较为接近,四五线占比相对较小;2018年前4月北汽新能源的市场格局被彻底颠覆,一二线市场份额大幅下滑,三线也有小幅下滑,四五线的份额不仅快速提升,且一下子成了市场主体;对比江淮的下沉力度,北汽新能源显得更为激进。

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