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凤凰涅槃 中兴中长期价值将被重估

2018-05-17 17:51 来源: 中青在线

5月15日凌晨5时左右,MSCI公布了半年度指数成分股调整结果,234只A股被纳入MSCI指数体系,中兴通讯名列其中。之前,美国东部时间5月14日,美国商务部部长罗斯发言表示,愿意尽快改变对中兴通讯的销售禁令。上述两大消息对中兴通讯无疑是重大利好。

4月16日,美国商务部激活禁止出售通讯设备令,禁止向其销售商品、零部件、软件和技术。4月17日,美国联邦通讯委员会(FCC)全票通过决议,禁止美国运营商使用联邦的电信普及补贴,从那些可能威胁美国国家安全的设备厂商采购产品,其中就包括了华为和中兴通讯。矛头再次指向中国电信设备商。本次美中贸易战背景下,美国反复强调”中国制造2025“中集成电路、5G、人工智能等中国发展战略领域对美造成的威胁。美国、日本、韩国、中国、欧洲都在竞争在5G上的领导力。在美国无线通信和互联网协会(CTIA,美国一家致力于推动无线以及互联网行业发展的全球性组织)发布的5G竞赛(Race to 5G)的报告中指出,中国、韩国和美国在5G竞赛上处于领跑地位,而中国略微领先;报告认为美国在4G(第四代移动通信)的领导力带来了经济和就业的增长,如果5G时代不能保持的话,这些增长将流向其它国家。对此,报告建议决策者提出可帮助美国赢得5G竞赛的前瞻性立法和监管改革,并且这些提案需要在2018年迅速予以解决。而华为和中兴恰好是中国在5G领域站在第一阵营的重要力量,因此这两家公司先后成为美国政府的目标,在中美角力的大背景下毫不令人意外。

中兴通讯事件出现重大转机,引发资本市场强烈关注。市场人士认为,中兴在受到拒绝处罚后,公司大部分业务受到较大影响,对全球产业链包括美国部分上游企业也形成一定影响。中兴事件可能对短期5G发展预期产生细微影响,但长期来看5G仍然是未来几年最确定的投资方向。

当下,全球市场总规模停滞不前,各国纷纷抢占国际市场份额以解决国内总需求不足的问题。当前的中美贸易纠纷已不是局限于“贸易”本身范围内的一场战争,它实质是中美经济纷争在贸易领域的分战场。此次美国商务部激活中兴出口禁令,以此增加贸易谈判筹码,7年禁令更是直指“中国制造2025”的关键时间点。中兴通讯作为中国高科技企业出海的代表,在5G高低频系列基站、5G承载、5G核心网等端到端解决方案,光接入旗舰、E-OTN,云基础设施等一系列技术的标准制定、产品研发、商用验证和产业等多维度实现了世界引领。美国政府此次直接从上游电子元器件材料下手,显示了其已经无法从技术标准、专利、整机制造等传统手段来抑制中国高科技企业的赶超。

5G领跑中国制造2025

与2G、3G、4G前几代移动通信技术不同,5G将从更大的维度更广的范围产生颠覆性影响,重塑通信制造业。5G技术将使移动技术超越消费和企业级服务,拓展至行业领域。换而言之,过去几代网络只是致力于为消费者(以及在一定程度上为企业用户)提升用户体验,而5G则瞄准产业。在4G时代,优步、滴滴和Airbnb等创造出了“共享经济”模式,未来的5G时代,随着应用深入,5G所提升的移动技术有可能引发新的消费热点,并将会创造出更多的经济模式,从而驱动全球GDP实现长期的可持续增长。5G也因而受到了各国政府的高度关注和大力推动。

与早期的LTE部署不同的是,5G部署将不再是韩国、日本和美国等地区的天下,中国将成为最早一批拥有5G的市场的国家。5G时代,中国的IMT2020联盟已经成为仅次于欧洲METIS,5GPP的联合标准组织。在5G标准制定中,中国企业贡献给3GPP关于5G的提案,占到全部提案的40%;中国专家也占到了各个5G工作组的很大比重,例如在RAN1,作为定义5G物理层的工作组,华人专家占到了60%。不同于4G时代,中兴华为等关键设备制造商也随之崛起,成为主导力量。中兴在5G标准领域贡献积极,领衔3GPP NOMA标准并担任领导席位,获得5G关键规范的3个editor席位,当选RAN3副主席。2017年12月在里斯本结束的3GPPRAN全会上,中兴通讯及业内其他29家主要厂商共同见证了5GNR首个版本的冻结,未来还会继续业内推动基于统一标准的5G测试及规模商用。

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