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行业数据靓丽,结构改善明显,新能源车逐渐由政策主导进入市场主导的拐点期

2018-05-14 13:49 来源: 选股宝

本文来自【华泰电新 黄斌团队】原文标题《行业数据靓丽,继续布局新能源车》

4月新能源车产销数据靓丽,结构改善明显。4月新能源乘用车销量7.3万辆,同比增150%,环比增31%。除了A00级抢装持续之外,乘用车的结构改善值得关注:高性价比的A0级车型同比环比大增,且占比提升,市场化需求体现,后续大概率陆续有明星热门车型出现。新能源车逐渐由政策主导进入市场主导的拐点期。

龙头电池企业开工率提升,中游材料需求迎来边际改善。5月份龙头电池企业的开工率明显提升,表明龙头库存去化改善;5月是抢装高峰期,客车龙头宇通5月份的订单环比大增,过渡期后乘用车A00级升级版以及新车型接力。物流车也迎来采购大潮,近期深圳市发布物流车运营补贴,按照2017年国补的50%给予,额度比18年的购置补贴更高,将有力拉动物流车的产销。下游整车的出货高增长对电池以及锂电材料需求拉动显著,中游需求将迎来边际改善。

板块布局正当时,从业绩确定性以及边际改善两个角度布局。从业绩确定性角度建议关注正极材料龙头杉杉股份、负极的龙头璞泰来,隔膜龙头星源材质。从边际改善的角度,我们认为软包电池渗透率将逐步提升,建议关注铝塑膜龙头新纶科技、软包电池领先企业亿纬锂能,高镍三元大势所趋,今年是从0到1的放量元年,关注高镍三元龙头当升科技,电解液价格后续有望企稳,关注电解液龙头新宙邦、天赐材料。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

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