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威尔森观察:解读2017年MPV下滑の谜

2018-01-08 10:58 来源: 威尔森汽车数据咨询

根据汽车数据决策服务商威尔森的零售量监测数据显示,2017年1-10月,MPV市场累计销量为161.45万辆,同比下降了17.2%,是MPV市场有史以来最严重的下滑,其中自主MPV车型是重灾区。

从MPV市场销量TOP10车型来看,自主品牌占据了7款,份额占65.5%,但这7款自主MPV车型的1-10月累计销量均下滑超过15%水平,其中五菱宏光和宝骏730均下滑了将近20%,欧诺、风光更是下滑超过30%。反观TOP10余下的3款合资车型的表现,GL8同比增长80.7%,杰德和奥德赛同比下跌仅1.5%和11.6%。

在2012-2016年,自主MPV凭借它的耐用、空间大和高性价比的特点风靡于中国的三四线城市,然而在2017年其销量却遭遇突如其来的大跌,威尔森预测中心试着从自主MPV市场的内外因素来寻找成因。内因:自主MPV生命周期老化

回顾2017年的MPV市场,不难发现在自主MPV市场中销量TOP10车型中,宏光、欧诺、风光和威旺M20四款车型占整个细分市场45%的份额。然而,这几款车型自上市后,并未进行改款或换代等动作,生命周期老化,产品竞争力开始下滑。

MPV市场里销量集中在几款车型,马太效应明显。宏光作为MPV细分市场最畅销的车型,占细分市场33.1%的份额,但自2010年9月上市以来,未曾通过改款换代来提升自身竞争力;欧诺、风光和威旺M20上市已经4-5年了,也缺乏较大的产品升级。这些车型从上市至今,产品力一直没有得到很好的强化,这也是自主MPV销量下滑的内因。

外因:自主SUV和购置税影响双重夹击

自主SUV抢了MPV的蛋糕?

2017年自主MPV销量大跌,而自主SUV依旧保持高位增长态势,有业内人士认为是自主紧凑型MPV受到自主紧凑及小型SUV的抢夺, 导致市场空间持续缩小。为了验证这种看法的可能性,威尔森预测中心将从产品力、价格以及份额变化这三个角度来进行分析。

从产品力来看,近几年SUV异军突起,很多厂商纷纷开启以SUV车型为导向的产品布局,一些自主品牌几乎将所有产品都压在SUV上。在这样的市场环境下,SUV车型不断推陈出新,尤其是在硬件上的革新,不断增强自身的市场影响力。

反观MPV市场,不但新车投放数量少,而且产品更新换代慢。自主紧凑型MPV在2016和2017年的新车数量仅为4款和9款,而自主紧凑及小型SUV在2016、2017年新车上市的数量分别为38款和30款。自主紧凑及小型SUV大量新品的涌现,自然会吸引更多消费者的目光,因此吸走部分来自自主紧凑型MPV的消费者也在情理之中。

从价格方面看,自主紧凑型MPV和自主紧凑及小型SUV价格段接近,在6-8万元价格段存在重叠。从两者价格段的销量数据看,2017年1-10月在6-10万元价格段的自主紧凑与小型SUV销量增加28万辆,而4-8万元的自主紧凑型MPV销量减少37万辆,两者在销量上接近,自主紧凑型MPV这部分流失的消费者,很可能转向了自主紧凑及小型SUV。

为了进一步验证自主紧凑型MPV与自主紧凑和小型SUV的竞争关系,威尔森预测中心根据2016年和2017年全国各个城市各细份额的变化,计算出自主紧凑型MPV(A-MPV)与其他自主细分的相关性,发现自主紧凑型MPV与自主紧凑型及小型SUV(A-SUV)两者负相关度最高(37.3%),说明两者份额存在较显著的此消彼长的关系。因而,从数据上间接说明自主紧凑型MPV流失的消费者转向了自主小型紧凑型SUV。

购置税优惠政策的退坡影响

MPV市场中,2017年1-10月1.6及以下排量的车型累计销量为129万辆,1.6以上排量的车型累计销量仅33万辆,细分市场中大部分车型都受到了购置税优惠政策的影响,购置税的退坡给MPV带来了较大的负面影响。威尔森预测中心通过控制宏观、季节性、价格变化等变量的影响,预估2017年购置税政策共造成MPV市场需求减少16.4万辆,导致MPV细分市场销量下滑6.5%。

综上,自主MPV这个曾被誉为“蓝海”的市场,在内受车龄老化、外受自主SUV的竞争和购置税优惠退坡政策的影响下,在2017年出现了销量大跌。在即将到来的2018年,购置税优惠政策将完全退出市场,这无疑会对MPV市场产生更大的负面影响。

威尔森预测中心估计,2018年MPV市场的购车需求仍旧低迷,同比增速预计为-4.5%。2018年MPV市场负增长在所难免,而自主MPV与自主SUV的相互竞争也将更加激烈,厂商需要从大局上进行把控,在产品布局、定位、设计乃至定价上通盘考虑,使得MPV与SUV产生更大的协同效应。

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